一．概述
随着信息化技术的发展，学校招生有效咨询信息的收集更加的呈多元化发展趋势，学生信息的多维度分布、新生数据的处理与共享、有效信息的梳理、实时数据统计等,都成为当今学校招生管理工作必须面临的问题，也为学校招生管理工作带来了新的挑战。
启达招生咨询系统基于对当前的各类层出不穷的互联网工具和营销手段产生的大量咨询信息的深刻认知，深耕招生咨询业务的各类需求，将离散的咨询信息梳理为有效的信息管理，帮助各类学校落地实现数字化营销新生态的重构、面向有价值网络的咨询管理的转移，确保学校数字化能力的全面提升，从而实现市场营销、销售、服务等活动自动化的管理模式。
二．产品特性
1. 产品适应性
启达招生咨询系统结合当今互联网营销生态和国内教育行业的最佳应用实践，面向教育培训学校，以及集团化的多分校、多校区等运营协同与管控型企业，提供一个招生资源动态跟进与服务的平台。
2. 咨询系统特性
启达招生咨询系统具有以下突出的特性：
(1)线索管理
系统记录咨询信息的基本资料，对于意向学员来源渠道、意向课程、意向等级等信息，精细化用户画像，个性化服务跟进，提高线索转化率。各个课程顾问之间信息进行逻辑隔离，智能区分重复信息，确保登记信息的唯一性。
各院校可决定是否开通公海功能，公海功能可以更好的提高咨询信息的有效转化、以及咨询顾问之间的相互竞合，从而打造销售的狼性团队。
(2)邀约跟进
有效区分各招生来源渠道的意向学员，从信息获取、回访跟进、上门预约、预报名、报名操作连贯一致，并能一键生成相应报表，从而全面掌控所有渠道来源的招生进程。
区分一次上门和二次上门在数据统计上的意义。
(3)预报与报名
各专业学费及学费优惠由院校层级统一设置，学生可预报名或正式报名. 一个学生可报多门课程，收费可分为学费、二次缴费、考证费、住宿费、其它费形式多样化，以及可进行退费操作，实现财务的精准性，等同于财务系统.
(4)统计报表
对咨询数据提供多维度的查询功能，以及相应数据的汇总，业绩趋势以智能化呈现，针对校区、课程顾问、地区、招生渠道等，可实现年度、月度、日的环比和同比数据分析
网络资源的投放及其效果一目了然，为广告投放提供决策依据系统自动统计咨询师个人阶段业绩及排名，智能汇总分析生成业绩图表，方便校区进行经营评估与业绩考核
业绩统计时区分首次报名与二次报名的业绩区别
(5)自定义查询报表
系统除了内置的各种丰富的数据统计报表外，另外也提供了用户可自行设置和定义报表功能，同时也可以自定义查询统计条件，为满足用户对于数据的查询统计分析提供了足够的自定义工具。
自定义报表区分为：自定义查询分析模板、自定义分组统计模板
(6)手机端查询
为集团、事业部、校区高管提供手机查询功能，根据权限可浏览相应的数据报表。
三．系统管理
系统管理为系统的框架性功能，在本模块中可对系统中的各项参数进行全局性设置，使系统具有一定的个性化、自定义等特性。
1. 集团总部与各分校的隶属关系，即集团组织架构的定义
组织架构采用树形节点方式，每一个节点可以管理本节点及其以下节点的数据，在某个节点上是否对数据的管理范围进行约束，取决于系统的功能需求。
具体到招生咨询系统，即：
集团总部可看各事业部、各校区数据；
各事业部负责人可查看其所属院校的各项数据；
各校区的校长、教务主任只能看本校自身数据；
各校区咨询负责人可看本校区所有课程顾问的数据；
各校区的课程顾问仅能看自身的数据（公海内可看所有的数据）；
竞价人员、教务人员等虽然能看本校所有咨询数据，但数据内容有所限制
可设置各校区是否启用公海功能
可设置各校区每日应回访数
2. 系统角色权限及其权限的逐级继承
管理员自行设置系统中各角色的权限，并且下级角色自动继承上级角色的权限，继承后根据当前业务的需要再进行具体权限的设置。
对于系统中的每项功能权限，抽象为：查看、增加、删除、修改、上传下载、审核，特别需要说明的是，这几类功能权限仅仅是对系统操作层面的广义的权限抽象，不代表每个功能页面都存在上述功能，即根据该功能相应权限是否存在作出可勾选或不勾选的操作。
3. 设置和管理登录本系统的用户账户
管理系统用户的基本信息，以及绑定用户所属的单位部门、所拥有的角色权限等。
密码丢失的情况下，具有相关授权的上角管理员可以重置系统用户的密码
4. 登录、以及相关安全事项的管理
修改密码：指当前登录的人员对自身密码的修改
锁定用户：指超过当日登录失败的最大允许次数后对该用户名的锁定，避免频繁试探密码、乃至避免客户端的攻击。
安全设置：对客户端访问的基于客户端 IP 的安全访问限制
登录日志：记录各用户登录本系统的基本信息
Excel 下载日志：对 Excel 下载进行日志记录，可用于对下载后的 Excel 进
行流向追溯
系统操作全周期日志：在本系统中，任何涉及到增删改的数据变化，在系统底层都如实记录，一方面可用于当时操作情景的还原以及数据的恢复，另一方面可用于系统操作责任的厘清与纠责。
5. 系统缓存与基础数据的更新
为了加快系统对基础数据的读取速度，系统在服务器端启动时，自动检索和存储相关的基础设置到缓存，个客户端访问时直接从缓存中读取，减轻数据库频繁调度的负担，因此基础设置变更后，一般都需要更新缓存。
6. 基础资料维护
对系统中基础数据的维护，确保数据的规范性和统一性，为科学、准确的统计提供条件，数据少的采用下拉框进行选择，数据大的采用弹窗进行条件选择，
主要设置有：
区域编码，系统内置当前全国的三级行政区划，后期若国家有行政区划调整，可自行修改。
信息来源，来源平台，两者为关联关系，一个信息来源可对应多个来源平台，在系统中应用时即为二级联动
就业规划，枚举各种学生参与学习后的职业规划，登记时直接选择即可
意向强度，枚举学生报名的各种意向等级，规范课程顾问在咨询接待时判断
上门次数，指学生第几次上门进行课程的咨询
上门类别：记录学生的上门情况，如：邀约，直访，介绍，代招等。
学生状态：记录学生咨询时的当前状态
学历，职业：用于咨询信息是快速选择
回访内容：枚举常见的回访内容，用户回访时快速输入
咨询关键字：因为各个校区可能招生的性质不同，因此各校区可自行设置咨询的关键字，用于在填写咨询信息时选择。
专业设置：按照集团层面、集团事业部及校区层面设置专业，若是集团层面的设置，则所有校区在登记信息是都可见；若是集团事业部层面，则只有隶属于当前事业部的校区可见；若是校区层面，则只有当前校区可见。
四．班级管理
班级是在咨询系统中报名的基本单位，也是统计校区开班情况的基本依据，由各个校区自行增加。
1. 各校区自行增加班级
开设班级时须选择专业，填写开班时间、毕业时间，系统自动生成班级名称
2. 各校区自行设置优惠方案
对于每个班级的招生，可设置多种优惠方案，优惠方案须填写有效的起止时间（即在此时间范围内优惠方案才有效）、以及填写优惠的金额。
五．信息管理
1. 期初数据 Excel 导入
支持将咨询信息通过 Excel 模板一键导入，主要针对原系统的初始数据或原有表格数据。
2. 信息内容管理
集成了咨询数据维护的各项管理功能，包括咨询、回访跟进、预约上门、预报名与报名等操作。
提供丰富的查询条件，用于精确或模糊检索咨询信息；可自行设置当前页面中显示的字段内容；不同的数据状态采用不同的字体颜色标识。
课程顾问只能看自身名下的信息，校区或校区以上的管理员，根据权限的分布可查看相应的咨询信息。
手机号、QQ 号、微信号进行唯一性检验，同时将这三者进行交叉检验，确保咨询信息的唯一性。
与咨询业绩相关的数据，如咨询时间、上门时间、预报名时间、报名情况等，只有相应权限的管理员才可以修改和调整。
根据身份证号可智能识别户籍地、年龄、性别
对于管理员，还具有的功能有：删除、更换课程顾问、标记为毕业生、标记为黑名单、移除黑名单、标记为在校生等。
课程顾问导出 Excel 有相关的导出日志，记录导出时间、IP 等信息。
3. 公海内容管理
根据自定义设置的期限，超期未有效转化的信息自动进入公海；校级及以上管理员也可人为干预信息在公海的出入。
进入公海的规则为：超过一定时间内未预报名或者报名的；超过一定时间未回访的；课程顾问主动迁入的。
对于课程顾问，每人每天可从公海中领取一定数量的信息到自己名下。
系统中有关公海的自定义设置有：
设置院校是否开通公海功能
设置咨询登记后多少天内未预报名或报名的信息进入公海
设置自上次回访后多少天未回访，且未预报名或者未报名的信息进入公海
设置课程顾问每日可从公海领取的最大信息数量
4. 跟进记录管理
课程顾问对学生的跟进记录检索管理
各院校可下达每日的跟进任务
5. 学费缴费管理
报名时填写学费、优惠后学费、当前缴费金额、待缴费金额及应缴费时间
费用类别有：学费、住宿费、考证费、其他费、退费
预交费并入学费进行计算
支持费用的拆分操作
6. 咨询信息转移
将某个课程顾问名下的咨询信息整体转移到另一个课程顾问名下。
校区及校区以上的管理员可进行课程顾问整体转移操作。
7. 信息流转日志
咨询信息转移过程中，课程顾问之间的转移日志，即咨询信息在各课程顾问中流转的全周期日志
8. 转移信息跟踪
咨询信息转移后，专门提供给原课程顾问进行咨询信息的查询和跟踪
六．查询统计
1. 信息查询
咨询信息查询
上门信息查询
预报名信息查询
报名信息查询
未报名信息查询
已毕业学生查询
黑名单查询
近期需回访信息查询
过期未回访信息查询
近期预计上门信息查询
近期预计报名信息查询
近期待收费信息查询
2. 数据统计
(1)咨询信息统计
统计范围：起止日期，院校
统计方式：按日期、按月度、按年度、按农历、按跨年度
分组方式（多选）：课程顾问、户籍地、信息来源、来源平台、咨询专业、咨询规划、意向强度、咨询城市、上门次数、上门类别、报名专业、报名班级、学生性别、创建者
统计科目：咨询量、(不含直访)、上门量、(一次上门+直访)、预报名量、报名量、二次报名量、总上门、总信息量、(咨询+直访)、邀约率、(一次上门/咨询量)、报名率、(报名量/上门量)
(2)信息环比分析
统计范围：起止日期，院校
统计方式：按日期、按月度、按年度、按农历
统计科目：环比分析上下浮动的百分比数，包括：咨询人次、上门人次、预
报名人次、报名人次、总上门、总信息量(咨询+直访)
(3)信息同比分析
统计范围：选择同比分析的上年起止日期、本年起止日期，院校
统计方式：按日期、按月度、按农历
统计科目：同比分析上下浮动的百分比数，包括：咨询人次、上门人次、预
报名人次、报名人次、总上门、总信息量(咨询+直访)
(4)客户回访统计
统计范围：起止日期，院校
统计方式：按日期、按月度、按年度
分组方式（多选）：课程顾问、 跟进方式、 跟进内容
统计科目：待跟进数、指定日期跟进数、非指定日期跟进数、跟进总数(待
跟进数+指定日期跟进数)、跟进率(指定日期跟进数/跟进总数)
(5)缴费情况统计
统计范围：起止日期，院校
统计方式：按日期、按月度、按年度
分组方式（多选）：课程顾问、创建者、学生姓名、信息来源、来源平台、
专业、户籍地、咨询城市
统计科目：预交费、住宿费、考证费、其它费、学费、退费、小计
(6)在校生人数统计
统计范围：起止日期，院校
分组方式（多选）：院校、专业、班级
统计科目：当前在校生人数
(7)开班情况统计
统计范围：起止日期，院校
分组方式（多选）：院校、专业
统计科目：待开班班数、人数；开班中班数、人数；已毕业班数、人数。